蔚来完成股权增发融资！总额竟达10亿美元？

摘要： 红星资本局9月10日消息 9月10日下午，蔚来（09866.HK/NIO.US）公告称，拟公开发行不超过1.818亿股A类普通股。当晚，蔚来就宣布完成了10亿美元股权增发融资...

红星资本局9月10日发布信息 9月10日当天下午，蔚来公司（09866.HK/NIO.US）公布了一项决定，准备发行最多1.818亿股A类普通股票。紧接着在当天晚上，蔚来就宣布已经成功完成了总额达10亿美元的股权增发业务，参与投资的机构有来自美国、英国、瑞士、挪威以及亚洲等地的知名长期投资组织。

根据通知，所筹款项将投入智能汽车关键技术的钻研，用于构建企业品牌的后续技术架构与汽车系列，并拓展其电池更换设施和充电设施，此外，此举还将优化企业财务状况，提升企业财力，为蔚来的持续进步提供财力保障。

摩根士丹利在亚洲地区负责本次股票发行承销工作，瑞银证券和瑞银集团香港分行也参与其中，德意志银行香港分行同样作为承销商的代表参与本次股票发行。

到9月10日，蔚来在香港股市的股价是46.72港元一股，在美国股市的股价是6.03美元一股。

图源：视觉中国

由于亏损，蔚来对外部融资较为依赖。

二零一八年九月，蔚来在美国证券市场挂牌交易，募集到十亿美金资金。二零二二年三月，蔚来借助老股转让途径，在香港联合交易所主板上市。二零二二年五月，蔚来通过老股转让方式，在新加坡交易所主板完成挂牌。

二零二三年六月，蔚来同阿布扎比的投资公司CYVN Holdings签署了购买股份的合同，得到了大约十一亿美元即合七十八亿九千九百九十万人民币的战略性资金注入。二零二三年七月尾，蔚来在上海证券交易所发行了价值八亿五千九百万元人民币的资产支持类债券。

二零二三年十二月，蔚来又同阿布扎比投资机构CYVN签署了股份购买合同，将会拿到新一轮的二十二亿美元（折合人民币一百五十六亿九千一百万元）的战略性注资。

今年三月二十七日，蔚来公司对外公布一项计划，准备按照每股二十九点四六港元的价位发行新股，这次发行的A类普通股数量不会超过一亿一千八百七十万股，预计能募集到三十五亿港元（折合约三十二点七一亿元人民币）。

蔚来还多次发行过可转换公司债。2019年开年时，蔚来发行了6.5亿美元的可转债。2020年年初，蔚来公布称，刚结束了累计1亿美元的可转债募资计划。到了2023年9月，蔚来又发行了10亿美元的可转债。

最新财务报告指出，今年第二季度蔚来公司共售出7.2万辆汽车，数量比去年同期增加了25.6个百分点，相比上个季度则提升了71.2个百分点；同期公司总收入达到190.1亿元，较去年同期的增幅为9.0%，与上个季度的增幅为57.9%；但净亏损依旧存在，金额为49.948亿元，同比亏损幅度减小了1.0个百分点，环比亏损幅度也收窄了26.0个百分点。

二季度蔚来的单车毛利是10.3个百分点，去年同期是12.2个百分点；今年第一季度单车毛利是10.2个百分点。公司整体毛利是10.0个百分点，去年同期是9.7个百分点；今年第一季度整体毛利是7.6个百分点。

蔚来估计，本季度车辆交付数量介于八万七千到九万一千辆之间，较去年同期增长幅度大约在四十点七至四十七点一；公司整体营收范围在二百一十八亿一千万至二百二十八亿七千六百万元之间，与去年同期相比增幅大约为十六点八至二十二点五。

到2025年6月30日为止，蔚来的货币资金、受限资金、短期资产以及长期定期存款合计为272亿元。

蔚来在第二季度财报中透露：公司自创办以来持续处于亏损状态，到2025年6月30日为止，流动负债已经超过了流动资产，同时股东权益也呈现负值，在持续经营和流动性方面进行了评估，公司认为手头的财务资源能够满足未来一年日常运营的需要。