中金公司牵头保荐，赛力斯成功完成港股IPO

摘要： 11月5日，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”）正式在香港联交所主板挂牌，实现“A+H”两地上市，发行规模21.14亿美元（假设绿鞋全额行使）。...

11月5日，赛力斯集团股份有限公司，也就是以下简称的“赛力斯”，正式于香港联交所主板挂牌，达成“A+H”两地上市，其发行规模为21.14亿美元，这里假设绿鞋全额行使。该项目乃是截至目前规模最大的中国整车企业IPO，同时也是今年以来全球规模最大的整车企业IPO以及第三大港股IPO。截至当日收盘，赛力斯港股股价报131.5港元/股，和发行价保持持平。

中金公司身为项目牵头保荐人，于执行阶段全方位掌控项目节奏，处理关键问题，助力赛力斯高效达成上市准备工作。在后续推介阶段，凭借对行业及公司的深入了解，进一步帮赛力斯发掘投资亮点，且调动全球销售网络展开高效、充分的市场推介，积极给全球投资人传递赛力斯的龙头地位及增长潜能。最终，协助赛力斯引入高质量基石阵容，顺利达成理想定价，成功转化全球知名主权基金、国际长线及各类中资长线基金的订单需求。”中金公司相关负责人表示。

有资料表明，在赛力斯港股上市这个项目里，中金公司担当着牵头保荐人，同时还兼任整体协调人，并且该公司也是联席全球协调人，还是联席账簿管理人，另外也是联席牵头经办人，而且还担任着独家后市稳定商，更是独家结算代理人 。

赛力斯是把新能源汽车当作核心业务的技术科技类型企业，其业务包含新能源汽车和核心三电等产品在研发方面、制造方面、销售方面以及服务方面。在2025年1月开始一直到9月这个时间段，问界M8以及M9分别在位列中国40万元级别的汽车销量榜首位置，还有位列中国50万元级别的汽车销量榜首位置。

此外，在今年10月9日的时候，赛力斯和字节跳动旗下的云与AI服务平台，也就是火山引擎达成了战略合作，双方会围绕具身智能技术来展开合作。赛力斯有着这样的计划，要把豆包大模型引入到车机系统当中，以此来推动汽车产业的数字化以及智能化转型。