收评：创指收涨2.61%，两市超4600股上涨，行情如何解读？

摘要： 8月7日沪指再创年内新高，报3639.67点，涨0.16%，创指、深成指弱势震荡，创指报2342.86点，跌0.68%，深成指报11157.94点，跌0.18%，个股跌多涨少。...

专题：A股后市怎么走？机构最新研判

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本月十五日有报道，主要股票指数全部上涨，上证指数上涨接近百分之一，创业板指数上涨超过百分之二。板块表现各异，PEEK材料表现突出，金田股份与联泓新科均收于涨停板；午后券商股发力上涨，长城证券和天风证券盘中触及涨停；液冷服务器领域持续活跃，川环科技和欧陆通实现20厘米涨停，东阳光和大元泵业也于盘中涨停；相反银行股表现疲软，中信银行和民生银行跌幅较为显著；军工板块内部出现分化，湖南天雁表现最为低迷。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4600只。

收盘时，沪指达到3696.77点，上涨了0.83个百分点；深成指为11634.67点，提升了1.60个百分点；创指显示2534.22点，增长了2.61个百分点。

当前市场上，PEEK材料、各类电源装置以及科创次新股板块表现最为突出，呈现上涨态势，而兵装重组题材与银行股板块则遭遇显著下滑，为市场中的主要跌势板块。

热点板块：

1、液冷服务器

利通科技、川环科技、欧陆通、润禾材料等多股上涨。

根据行业资讯，权威机构预测2024至2029年间，国内液冷服务器产业年均增幅约为46.8%，到2029年整体容量将超过162亿美元，有力促进产业活跃度增强。另据证券公司分析，2025至2027年该领域规模预计可达354亿、716亿及1082亿元，算力设施智慧化改造进程加快液冷方案应用拓展。液冷服务器是人工智能计算能力基础设备的关键构成，受政策导向、技术革新及市场需要三者共同推动，预计在未来五年到十年间迎来极为有利的成长阶段。

2、PEEK材料

双一科技、金田股份、联泓新科、会通股份等多股上涨。

最新动态显示，2025世界人形机器人运动会定于8月15日至17日在北京举行，同时中美之间关税协议暂时延长了90天，这一积极因素促使市场对机器人相关产业表现出更高的兴趣。PEEK（聚醚醚酮）被誉为“塑料之王”，其密度只有铝合金的三分之一，强度却媲美钢材，而且拥有耐高温、易于润滑、不易损坏等优势，因此常被用于替代金属制造机器人关节、电动汽车电池部件、航空航天精密零件等物品。随着特斯拉Optimus人形机器人即将实现量产，对轻量化的追求促使材料得到改进。

消息面：

中国石化西南石油局透露，该公司“深地工程·川渝天然气基地”取得显著进展，西南石油局上报的永川页岩气田新增探明地质储量达1245.88亿立方米，经自然资源部专家组审核通过，这标志着我国又发现一个超千亿立方米的大型深层整装页岩气田。

【机构：三季度手机面板市场整体保持高产出状态】CINNO Research发布的8月手机面板行情报告表明，第三季度是手机终端的常规旺季，整个手机面板市场持续处于高产出状态。a-Si面板的市场需求一直很强，不过组件领域竞争很猛烈，价格稍微降低了一些；LTPS工厂由于汽车等非手机用途需求旺盛，一直运作在高效状态；而柔性AMOLED市场在需求增加和价格困难中挣扎，短时间里显现出“销量增加但价格不动”的复杂状况。

香港证监会今日致函所有持牌虚拟资产交易平台，明确其对于安全保管客户数字资产的标准，在ASPIRe路线图框架内，为行业逐步采纳更高级的保管技术构建稳固基础。最新发布的官方文件中，监管机构列出了诸多优秀实践案例和虚拟资产交易平台运营者必须满足的基本要求，涉及高层管理者的职责、客户冷钱包的设施配置与操作流程、第三方钱包的使用规范，以及即时风险防范机制等层面。这些规范将来会作为虚拟资产保管机构的核心监管条件，能够促进行业构建起完善的虚拟资产保管体系。

机构预测，中国生成式人工智能相关网络硬件的投入，在2023年达到65亿元之后，到2028年将增长到330亿元，IDC的统计数据表明，2024年下半年，中国大模型商业化的实际应用中，日均Tokens的使用量提升了近十倍，同年，中国公有云上大模型的调用次数总共达到了114.2万亿Tokens，这个数据没有包含使用海外MaaS平台的情况。数据中心Token消耗急剧增长，东西向数据传输量显著增加，电力消耗持续上升，网络已构成AI设施的关键制约因素。2024年，中国高性能以太网（≥200G）端口销量达到600万，未来将以45.6%的年均速度扩张，预计到2029年，中国高性能以太网端口销量将超过4300万。IDC分析，中国创造式人工智能相关网络设备投入将不断加快，2023年金额为65亿元，到2028年将增长到330亿元，年均增长率为38.5%。

机构观点：

华金证券称，现阶段中国A股市场已具备启动整体稳步上涨的基础，原因在于，国内经济运行状况和公司盈利能力正不断改善，同时A股市场的现金派发额度与派息比例也在持续增加，此外，市场上的资金供给保持较为宽裕的状态，这些都是推动整体稳步上涨的重要因素，而结构性的稳步上涨则主要得益于经济和盈利增长相对缓慢、政策支持以及资金供给宽松等多方面因素的作用。现阶段观察，由于“反对过度竞争”的举措实施，经济状况和商业利润或许正步入增长阶段，市场环境的预期已经比从前有所好转，政府调控和货币供应保持宽松态势，市场由结构性温和上涨的趋势可能转变为整体性的稳步攀升。

华安证券指出，牛市阶段首先关注的是上涨的幅度，而上涨幅度往往由三种情况引发，一是成长科技板块本身具有很高的弹性，二是那些业绩有基础的板块容易吸引市场关注，三是某些板块出现了推动因素。因此，华安证券提出要关注三条方向，首先是持续强势且弹性大的成长科技领域，这个领域主要包含人工智能、计算能力、自动化设备、国防工业等。第二条主要方向是经济表现稳固或经营成果超出预期的行业，涵盖稀土永磁材料、贵金属商品、建筑机械装备、摩托车制造以及农业化学品等。第三条主要方向涉及政策调整带来惊喜的居民服务消费，房地产板块也可能继续经历价值回升过程。

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